Use Case 01: Vom Lead zum vorbereiteten Angebot
Ausgangssituation
Anfragen kommen über Website, E-Mail oder andere Kanäle. Kontaktdaten werden manuell übertragen, Informationen fehlen und die Nachverfolgung hängt an einzelnen Personen.
Nutzen
- schnellere Erstreaktion
- weniger Copy-and-paste
- vollständigere Kundendaten
- keine Anfrage geht unbemerkt unter
- Mitarbeitende behalten die finale Kontrolle
Ablauf
- Formular oder E-Mail
- AI erkennt Kunde, Anliegen und Dringlichkeit
- Kontakt und Aufgabe werden angelegt
- Angebotsentwurf oder Antwort wird vorbereitet
- Nachverfolgung startet automatisch
Mögliche Tools
- n8n
- Make
- OpenAI
- Claude
- HubSpot
- Pipedrive
- Microsoft 365
- Google Workspace




